La narrazione inizia con scene di cariche della polizia contro dei raccoglitori di legna secca. A causa di un articolo di Marx, pubblicato su questo argomento, la Gazzetta Renana è costretta a chiudere. Marx abbandona Colonia e si trasferisce a Parigi con la moglie Jenny von Westphalen, una aristocratica che ha scelto la ribellione alla sua classe, sposando il figlio di un ebreo convertito. Ha deciso di seguire l'editore Ruge, che vuole lanciarsi in una nuova avventura editoriale, pubblicando gli Annali franco-tedeschi. Marx ha guai finanziari ed ha una bambina. Per di più, i suoi articoli non vengono pagati.
Intanto, a Manchester Friedrich Engels lavora presso l'azienda Emmen&Engels, in cui suo padre è coproprietario. Engels rimane colpito dalla orgogliosa presa di posizione della operaia irlandese Mary Burns, che chiede che sia garantita la sicurezza sul lavoro, dopo un incidente, in cui un'altra operaia ha perso due dita. Per questo gesto, Mary viene licenziata Engels se ne innamora e va a vivere con lei.
A Parigi, da Ruge Marx incontra di nuovo Engels, che aveva già conosciuto a Berlino. L'impressione che avevano avuto l'uno dell'altro non era stata delle migliori, ma poi, dopo che ognuno di loro aveva letto gli scritti dell'altro, i rapporti cambiano. Non solo i due diventano amici, ma decidono anche di lavorare insieme. Nasce così una vera simbiosi politica e intellettuale.
Marx frequenta Bakunin e Proudhon e inizia a lavorare per il giornale Vorwaerts. Questo giornale approva il fallito attentato contro il re di Prussia e Marx stesso non scrive articoli di condanna. Per questo viene espulso e deve lasciare Parigi entro 24 ore. Vende tutto e si trasferisce a Bruxelles co Jenny di nuovo incinta.
Engels a Londra entra i contatto con la Lega dei Giusti e chiede aiuto a Marx. I due riescono a entrare nella Lega e riescono a portare la maggioranza sulle proprie posizioni, quelle di un materialismo che considera la storia come una lotta di classi. Non è possibile che ci sia fratellanza fra gli uomini, se questi sono divisi tra sfruttati e sfruttatori. Nasce così la Lega dei Comunisti.
In occasione di una gita a Ostenda con le mogli, Engels supplica Marx di lavorare con lui per scrivere il programma della Lega dei Comunisti. Nasce così il Manifesto, a cui lavorano in quattro: Marx al centro e Engels, Jenny e Mary nell'ombra.
IL GIOVANE KARL MARX
JENNY VON WESTPHALEN, MOGLIE DI MARX
FRIEDRICH ENGELS
Engels con il padre
MARY BURNS
NASCITA DI UNA AMICIZIA
PROUDHON
LA LEGA DEI GIUSTI
GITA A OSTENDA
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